Verwaltung von Klientenvermögen mit BdB at work - Teil 2

Aufbauend auf dem ersten Webinar zur Verwaltung von Klientenvermögen erlernen Sie in dieser Veranstaltung die Vorgehensweise mit BdB at work im Verlauf der Vermögenssorge  kennen. Anhand des selben Beispielklienten zeigen wir Ihnen wie Sie mit Änderungen an der Vermögenssituation Ihrer Klienten umgehen die im Laufe Ihrer Betreuung auftreten können. Zu diesem Zweck haben wir 7 Beispiele ausgearbeitet, die exemplarisch 90% der unterjährigen Vorgänge abbilden die Sie im Laufe einer Vermögenssorge erwarten könnten. Wir demonstrieren hierzu Schritt für Schritt wie Sie diese Ereignisse mit unserer Software umsetzen. Zum Abschluss der Veranstaltung lernen Sie die Erstellung und den Umgang mit der jährlichen Rechnungslegung in BdB at work.

Zielgruppe 

Dieses Webinar richtet sich in erster Linie an neue Nutzer von BdB at Work, aber auch langjährige Nutzer, die bisher das Vermögen ihrer Klienten außerhalb von BdB at work verwaltet haben können von einer Teilnahme profitieren.

Unsere Empfehlung 

Das Webinar knüpft unmittelbar an die Inhalte aus  “Verwaltung von Klientenvermögen – Teil 1” an. Eine Teilnahme an Teil 1 ist zwar nicht zwingend erforderlich, empfiehlt sich jedoch um das Gesamtbild zur Vermögensverwaltung mit BdB at work zu erfassen.